中國(guó)大豆進(jìn)口高度集中在巴西、美國(guó)和阿根廷等國(guó)。為實(shí)現(xiàn)大豆進(jìn)口多元化，分散風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)加強(qiáng)與共建“一帶一路”國(guó)家合作，與俄羅斯簽署了關(guān)于大豆合作的協(xié)議。有約40家中企在俄開(kāi)展大豆產(chǎn)業(yè)相關(guān)投資。今年1月初，俄方發(fā)布決議，自2021年2月1日起，對(duì)大豆征收30%的出口關(guān)稅，且每噸不低于165歐元，截止日期至6月30日。俄此項(xiàng)政策出于對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的保護(hù)，但對(duì)中俄大豆產(chǎn)業(yè)合作帶來(lái)較大影響。
可以看到，近年來(lái)俄國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展迅速，對(duì)豆粕需求大。為應(yīng)對(duì)美歐制裁，俄大力發(fā)展農(nóng)業(yè)，尤其養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，隨之對(duì)以豆粕為主要原料的蛋白飼料需求大增。俄羅斯不允許進(jìn)口飼料類產(chǎn)品，其豆粕飼料完全依賴國(guó)內(nèi)大豆加工產(chǎn)業(yè)。受疫情影響，全球糧價(jià)上漲，大豆價(jià)格上漲，帶動(dòng)飼料肉類價(jià)格上漲。為穩(wěn)定國(guó)內(nèi)物價(jià)，扶持國(guó)內(nèi)大豆加工企業(yè)，俄決定對(duì)出口大豆征收關(guān)稅。
此外，俄國(guó)內(nèi)大豆總體供給不足，但遠(yuǎn)東地區(qū)大豆大部分出口。俄羅斯大豆年產(chǎn)量約為440萬(wàn)噸（非轉(zhuǎn)基因），進(jìn)口量約為220萬(wàn)噸（轉(zhuǎn)基因?yàn)橹鳎蠖蛊髽I(yè)年加工能力可達(dá)到700萬(wàn)噸，但實(shí)際大豆加工總規(guī)模僅570萬(wàn)噸。從整體市場(chǎng)供需平衡來(lái)看，俄羅斯大豆產(chǎn)量不能滿足境內(nèi)加工需求，飼料產(chǎn)業(yè)豆粕等原料也不足，同時(shí)，遠(yuǎn)東地區(qū)大豆出口，大豆加工企業(yè)原料不足，加工能力逐漸萎縮。
因此，俄希望通過(guò)對(duì)大豆征收出口關(guān)稅，振興遠(yuǎn)東本土大豆加工業(yè)，并促進(jìn)中西部之間的大豆流通，達(dá)到自給自足的水平，減少大豆產(chǎn)業(yè)對(duì)外部原料的依賴。
具體分析，俄大豆出口加征關(guān)稅對(duì)中國(guó)大豆進(jìn)口目標(biāo)和企業(yè)的影響體現(xiàn)在如下四個(gè)方面。
貿(mào)易量急劇下滑。2020年，中國(guó)自俄進(jìn)口大豆69.3萬(wàn)噸，比2019年下降5.25%。今年1至4月，中國(guó)自俄進(jìn)口大豆27.15萬(wàn)噸，同比下降28.52%。其中，3月份進(jìn)口量只有7179噸，4月份更是只有24噸。而《關(guān)于深化中俄大豆合作的發(fā)展規(guī)劃》以及2024年兩國(guó)貿(mào)易額達(dá)到2000億美元的愿景，均提及自俄進(jìn)口大豆370萬(wàn)噸的數(shù)字。
邊境自貿(mào)區(qū)大豆加工企業(yè)原料短缺。黑龍江省自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)黑河、綏芬河片區(qū)多個(gè)大豆加工企業(yè)以俄豆為主要來(lái)源。但受疫情和高關(guān)稅影響，區(qū)內(nèi)大豆加工企業(yè)基本無(wú)豆源可加工。
在俄大豆貿(mào)易企業(yè)傳統(tǒng)渠道受阻。遠(yuǎn)東是俄羅斯最主要的大豆生產(chǎn)地區(qū)，大豆產(chǎn)量占俄羅斯總產(chǎn)量的31%以上，約為140萬(wàn)噸/年。遠(yuǎn)東大豆******加工需求只有50萬(wàn)噸，年對(duì)外出口量超90萬(wàn)噸，其中90%以上對(duì)華出口，中國(guó)在俄大豆貿(mào)易商主要活躍在遠(yuǎn)東地區(qū)。近期俄大豆價(jià)格出口成本大幅提高，中國(guó)大豆貿(mào)易商苦于難以應(yīng)對(duì)。
對(duì)在俄大豆投資企業(yè)影響不大。中國(guó)在俄投資大豆的企業(yè)主要在遠(yuǎn)東地區(qū)，俄方為扶持西部地區(qū)加工企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)東西部大豆流通，將向俄中央?yún)^(qū)、西伯利亞區(qū)和伏爾加沿岸區(qū)運(yùn)輸?shù)蔫F路運(yùn)費(fèi)全免，該措施有效期自2021年2月1日至12月31日。可見(jiàn)，大豆生產(chǎn)企業(yè)仍然有銷路，俄政府對(duì)遠(yuǎn)東收購(gòu)大豆有運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼基本不會(huì)影響遠(yuǎn)東地區(qū)大豆銷售和價(jià)格。
綜觀俄方大豆產(chǎn)業(yè)政策和關(guān)稅走向，提出這樣幾條建議。轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)投資思路，以促進(jìn)俄羅斯大豆增產(chǎn)為目標(biāo)，鼓勵(lì)中國(guó)企業(yè)在俄開(kāi)展互利共贏的投資。在中俄總理定期會(huì)晤委員會(huì)框架下強(qiáng)化大豆產(chǎn)業(yè)的合作，落實(shí)中俄大豆合作規(guī)劃，協(xié)商共同解決大豆投資中的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。鼓勵(lì)雙方企業(yè)應(yīng)對(duì)疫情創(chuàng)新合作模式，加強(qiáng)檢驗(yàn)檢疫政策與措施交流和互認(rèn)。
組建大豆“走出去”企業(yè)聯(lián)盟。加強(qiáng)企業(yè)間合作，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈韌性。鼓勵(lì)大企業(yè)與小企業(yè)間聯(lián)合，鼓勵(lì)貿(mào)易企業(yè)、生產(chǎn)單一產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的企業(yè)向物流和生產(chǎn)環(huán)節(jié)延伸，帶動(dòng)農(nóng)機(jī)、技術(shù)、服務(wù)等出口。利用國(guó)內(nèi)自貿(mào)區(qū)、保稅區(qū)等政策，推廣國(guó)內(nèi)外互動(dòng)的合作開(kāi)發(fā)模式。探索建立中俄農(nóng)業(yè)大豆合作試驗(yàn)示范區(qū)，示范先進(jìn)大豆育種、生產(chǎn)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)惠政策，提高全俄大豆產(chǎn)量。
參考借鑒跨國(guó)大糧商在俄農(nóng)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。借鑒路易達(dá)孚、嘉吉、美國(guó)NCH資本以及АгроТерра（美國(guó)）等大型跨國(guó)企業(yè)在俄投資農(nóng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)跨國(guó)公司在俄儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)土地，發(fā)展種植業(yè)的同時(shí)，通過(guò)并購(gòu)或合資的方式進(jìn)入農(nóng)業(yè)原料深加工領(lǐng)域、倉(cāng)儲(chǔ)物流和國(guó)際貿(mào)易等多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，并且根據(jù)俄政府農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)方向。
（于敏系農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作中心研究所副所長(zhǎng)，夏爾系佳沃北大荒農(nóng)業(yè)控股有限責(zé)任公司戰(zhàn)略投資部、泛俄地區(qū)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域投資經(jīng)理）
可以看到，近年來(lái)俄國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展迅速，對(duì)豆粕需求大。為應(yīng)對(duì)美歐制裁，俄大力發(fā)展農(nóng)業(yè)，尤其養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，隨之對(duì)以豆粕為主要原料的蛋白飼料需求大增。俄羅斯不允許進(jìn)口飼料類產(chǎn)品，其豆粕飼料完全依賴國(guó)內(nèi)大豆加工產(chǎn)業(yè)。受疫情影響，全球糧價(jià)上漲，大豆價(jià)格上漲，帶動(dòng)飼料肉類價(jià)格上漲。為穩(wěn)定國(guó)內(nèi)物價(jià)，扶持國(guó)內(nèi)大豆加工企業(yè)，俄決定對(duì)出口大豆征收關(guān)稅。
此外，俄國(guó)內(nèi)大豆總體供給不足，但遠(yuǎn)東地區(qū)大豆大部分出口。俄羅斯大豆年產(chǎn)量約為440萬(wàn)噸（非轉(zhuǎn)基因），進(jìn)口量約為220萬(wàn)噸（轉(zhuǎn)基因?yàn)橹鳎蠖蛊髽I(yè)年加工能力可達(dá)到700萬(wàn)噸，但實(shí)際大豆加工總規(guī)模僅570萬(wàn)噸。從整體市場(chǎng)供需平衡來(lái)看，俄羅斯大豆產(chǎn)量不能滿足境內(nèi)加工需求，飼料產(chǎn)業(yè)豆粕等原料也不足，同時(shí)，遠(yuǎn)東地區(qū)大豆出口，大豆加工企業(yè)原料不足，加工能力逐漸萎縮。
因此，俄希望通過(guò)對(duì)大豆征收出口關(guān)稅，振興遠(yuǎn)東本土大豆加工業(yè)，并促進(jìn)中西部之間的大豆流通，達(dá)到自給自足的水平，減少大豆產(chǎn)業(yè)對(duì)外部原料的依賴。
具體分析，俄大豆出口加征關(guān)稅對(duì)中國(guó)大豆進(jìn)口目標(biāo)和企業(yè)的影響體現(xiàn)在如下四個(gè)方面。
貿(mào)易量急劇下滑。2020年，中國(guó)自俄進(jìn)口大豆69.3萬(wàn)噸，比2019年下降5.25%。今年1至4月，中國(guó)自俄進(jìn)口大豆27.15萬(wàn)噸，同比下降28.52%。其中，3月份進(jìn)口量只有7179噸，4月份更是只有24噸。而《關(guān)于深化中俄大豆合作的發(fā)展規(guī)劃》以及2024年兩國(guó)貿(mào)易額達(dá)到2000億美元的愿景，均提及自俄進(jìn)口大豆370萬(wàn)噸的數(shù)字。
邊境自貿(mào)區(qū)大豆加工企業(yè)原料短缺。黑龍江省自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)黑河、綏芬河片區(qū)多個(gè)大豆加工企業(yè)以俄豆為主要來(lái)源。但受疫情和高關(guān)稅影響，區(qū)內(nèi)大豆加工企業(yè)基本無(wú)豆源可加工。
在俄大豆貿(mào)易企業(yè)傳統(tǒng)渠道受阻。遠(yuǎn)東是俄羅斯最主要的大豆生產(chǎn)地區(qū)，大豆產(chǎn)量占俄羅斯總產(chǎn)量的31%以上，約為140萬(wàn)噸/年。遠(yuǎn)東大豆******加工需求只有50萬(wàn)噸，年對(duì)外出口量超90萬(wàn)噸，其中90%以上對(duì)華出口，中國(guó)在俄大豆貿(mào)易商主要活躍在遠(yuǎn)東地區(qū)。近期俄大豆價(jià)格出口成本大幅提高，中國(guó)大豆貿(mào)易商苦于難以應(yīng)對(duì)。
對(duì)在俄大豆投資企業(yè)影響不大。中國(guó)在俄投資大豆的企業(yè)主要在遠(yuǎn)東地區(qū)，俄方為扶持西部地區(qū)加工企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)東西部大豆流通，將向俄中央?yún)^(qū)、西伯利亞區(qū)和伏爾加沿岸區(qū)運(yùn)輸?shù)蔫F路運(yùn)費(fèi)全免，該措施有效期自2021年2月1日至12月31日。可見(jiàn)，大豆生產(chǎn)企業(yè)仍然有銷路，俄政府對(duì)遠(yuǎn)東收購(gòu)大豆有運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼基本不會(huì)影響遠(yuǎn)東地區(qū)大豆銷售和價(jià)格。
綜觀俄方大豆產(chǎn)業(yè)政策和關(guān)稅走向，提出這樣幾條建議。轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)投資思路，以促進(jìn)俄羅斯大豆增產(chǎn)為目標(biāo)，鼓勵(lì)中國(guó)企業(yè)在俄開(kāi)展互利共贏的投資。在中俄總理定期會(huì)晤委員會(huì)框架下強(qiáng)化大豆產(chǎn)業(yè)的合作，落實(shí)中俄大豆合作規(guī)劃，協(xié)商共同解決大豆投資中的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。鼓勵(lì)雙方企業(yè)應(yīng)對(duì)疫情創(chuàng)新合作模式，加強(qiáng)檢驗(yàn)檢疫政策與措施交流和互認(rèn)。
組建大豆“走出去”企業(yè)聯(lián)盟。加強(qiáng)企業(yè)間合作，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈韌性。鼓勵(lì)大企業(yè)與小企業(yè)間聯(lián)合，鼓勵(lì)貿(mào)易企業(yè)、生產(chǎn)單一產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的企業(yè)向物流和生產(chǎn)環(huán)節(jié)延伸，帶動(dòng)農(nóng)機(jī)、技術(shù)、服務(wù)等出口。利用國(guó)內(nèi)自貿(mào)區(qū)、保稅區(qū)等政策，推廣國(guó)內(nèi)外互動(dòng)的合作開(kāi)發(fā)模式。探索建立中俄農(nóng)業(yè)大豆合作試驗(yàn)示范區(qū)，示范先進(jìn)大豆育種、生產(chǎn)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)惠政策，提高全俄大豆產(chǎn)量。
參考借鑒跨國(guó)大糧商在俄農(nóng)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。借鑒路易達(dá)孚、嘉吉、美國(guó)NCH資本以及АгроТерра（美國(guó)）等大型跨國(guó)企業(yè)在俄投資農(nóng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)跨國(guó)公司在俄儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)土地，發(fā)展種植業(yè)的同時(shí)，通過(guò)并購(gòu)或合資的方式進(jìn)入農(nóng)業(yè)原料深加工領(lǐng)域、倉(cāng)儲(chǔ)物流和國(guó)際貿(mào)易等多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，并且根據(jù)俄政府農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)方向。
（于敏系農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作中心研究所副所長(zhǎng)，夏爾系佳沃北大荒農(nóng)業(yè)控股有限責(zé)任公司戰(zhàn)略投資部、泛俄地區(qū)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域投資經(jīng)理）
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